基金之耻反思:长安基金“裕盛混合”成立以来累亏24%,6年5次更换基金经理

发布日期:2023-09-09 21:35    点击次数:216

长安裕盛混合成立于2017年11月,募集期间净认购金额为2.13亿元(对应有效认购份额2.13亿份)。

然而,基金成立以来表现不佳。截至2023年6月29日数据显示,长安裕盛混合A累计浮亏达到24.21%,跑输业绩比较基准超20个百分点,同类排名1455/1476。

2022年,长安裕盛混合A净值回撤达到26.35%,跑输业绩比较基准12.26个百分点。今年以来,长安裕盛混合A表现仍然在同类中靠后,排名2217/2261。基金年内净值回撤16.15%,跑输业绩比较基准超过15个百分点。

基金持股集中度较高,前十大重仓股占基金资产净值的比例为79.49%,而同类平均为36.42%。

2023年一季报披露显示,基金“继续看好新能源车产业链上游的潜在投资机会”。

一季度末,长安裕盛混合前十大重仓股包括天齐锂业、赣锋锂业等企业。值得关注的是,今年以来,基金前十大重仓股中九只个股出现下滑,其中融捷股份年内股价下跌32.97%。

 基金经理频频更换 

此外,成立不到六年之间,长安裕盛混合已历经6位基金经理。

数据显示,长安裕盛混合的首任基金经理陈立秋于2018年11月29日离任,其任职长安裕盛混合A期间回报率为-5.88%,而2018年12月28日离任的沈晔任职总回报为-7.64%。此后接替的基金经理徐小勇、方红涛,任职期间均跑输基准。

长安裕盛混合目前基金经理为袁苇,曾任华泰资产管理有限公司、太平资产管理有限公司的权益投资经理等职。截至2023年6月29日,袁苇任职招长安裕盛混合A的总回报为-44.31%。

目前,袁苇主要管理长安裕盛混合、长安鑫禧混合、长安鑫兴混合3只产品,合计规模约11亿元。今年以来,新能源资产表现较为疲弱,除长安裕盛混合外,其管理的长安鑫禧混合A年内回撤达到16.31%。

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